動(dòng)力電池企業(yè)如何突圍？

“到2030年，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展階段，電池單體能量的提高，新型材料的應(yīng)用等要達(dá)到國際領(lǐng)先水平?！笨萍疾扛呒夹g(shù)研究發(fā)展中心副主任卞曙光在近日召開的第九屆國際電動(dòng)車新型鋰電池會(huì)議上對動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)做出展望。

市場紅火但競爭激烈

據(jù)韓國LG經(jīng)濟(jì)研究院統(tǒng)計(jì)，目前鋰需求主要集中在移動(dòng)電池和玻璃、潤滑油等市場，比重達(dá)85%，電動(dòng)汽車和ESS能源備用系統(tǒng)的市場份額為15%。不過，預(yù)計(jì)到2025年電動(dòng)汽車和ESS的鋰需求將增至60%。隨著需求的不斷增長，僅在2015年鋰價(jià)就暴增了3倍以上。

而彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，到2024年儲(chǔ)能裝置市場規(guī)模有可能將會(huì)超過440億美元，而電池有望在其中占據(jù)大頭，特別是用在手機(jī)和電動(dòng)汽車內(nèi)的鋰電池。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長劉彥龍表示，2015年，中國已經(jīng)成為全球最大的電動(dòng)汽車生產(chǎn)國和應(yīng)用市場，2015年中國鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入超過985億元，同比增長37.7%。面對前景可觀的巨大市場，中國各個(gè)層面都希望在鋰電池領(lǐng)域奮力掘金。

中國電子科技集團(tuán)公司首席科學(xué)家、研究員級高級工程師劉興江表示，在2015年，全球鋰電投資總規(guī)模在100億—120億美元，主要集中在日、韓、中、美等國。第一財(cái)經(jīng)記者查詢公開資料發(fā)現(xiàn)，日本松下和GS-Yuasa等公司在鋰離子電池上的累計(jì)投資已經(jīng)超過50億美元。因此，雖然中國正在進(jìn)行鋰電投資，鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)成為全球投資熱點(diǎn)，市場競爭異常激烈。

目前國內(nèi)鋰電池設(shè)備與國外設(shè)備的差距，主要體現(xiàn)在自動(dòng)化程度和精度等方面。隨著人力成本的不斷攀升，高自動(dòng)化的鋰電池設(shè)備將越來越受鋰電池廠家歡迎，尤其是規(guī)模較大的電芯廠。此外高精度、全自動(dòng)化、智能化的鋰電池生產(chǎn)設(shè)備，使生產(chǎn)出的鋰電池具有較好的一致性和批次穩(wěn)定性。

從2014年底開始，國內(nèi)動(dòng)力電池已出現(xiàn)供不應(yīng)求，動(dòng)力電池企業(yè)盈利情況得到好轉(zhuǎn)。而國外動(dòng)力電池企業(yè)，由于國際油價(jià)暴跌，新能源汽車增長緩慢，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩、虧損嚴(yán)重。2015年三星SDI虧損2.9億美元，LG化學(xué)虧損0.87億美元。

而新能源車的快速發(fā)展是動(dòng)力電池行業(yè)快速發(fā)展的重要支撐。國家信息中心信息資源開發(fā)部主任徐長明曾經(jīng)表示，“2015年新能源汽車領(lǐng)域受益最大的是電池企業(yè)。”

受“騙補(bǔ)”拖累

事實(shí)上，2015年以來得益于電動(dòng)汽車的高速增長，我國動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)日子過得都不錯(cuò)。從2015年開始，鋰電池行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，2016年上半年國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量同比增長201%。鋰電池行業(yè)的上市公司實(shí)現(xiàn)了業(yè)績的高速增長。從中不難發(fā)現(xiàn)，鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展與市場規(guī)模的擴(kuò)大密切相關(guān)。

不過雖然電動(dòng)汽車行業(yè)被長期看好，但短期內(nèi)出現(xiàn)了不少問題，引發(fā)國家政策的大調(diào)整，進(jìn)而波及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。其中一個(gè)較為嚴(yán)重的影響在高工鋰電市場調(diào)研員魏文柱看來就是上游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將面臨資金鏈持續(xù)承壓的風(fēng)險(xiǎn)，“補(bǔ)貼遲遲沒有下發(fā)到相關(guān)車企，動(dòng)力電池企業(yè)也出現(xiàn)了某種程度的回款困難?！蔽何闹f道。

今年以來，新能源汽車產(chǎn)量在補(bǔ)貼退坡、清查騙補(bǔ)等影響下，同比大幅低于預(yù)期。中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，1月至9月新能源汽車銷售同比增長100.6%，而去年銷量同比增加3.4倍。賽迪顧問新能源汽車產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理吳輝預(yù)計(jì)，全年銷量約為40萬輛。

超威創(chuàng)元總經(jīng)理孫延先也對包括第一財(cái)經(jīng)在內(nèi)的多家媒體表示，從整個(gè)鋰電行業(yè)來看，目前鋰電企業(yè)的回款有略微好轉(zhuǎn)但整體表現(xiàn)并不明顯，這種情況還要持續(xù)多久尚無法判斷。事實(shí)上，今年三季度，狂飆突進(jìn)的鋰電池行業(yè)隨著需求下降也已進(jìn)入調(diào)整期。

動(dòng)力電池企業(yè)突圍路在何方？

隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，電動(dòng)自行車也告別了高增長，進(jìn)入了平緩增長的區(qū)間，鋰電池行業(yè)同樣受到波及，加之新能源車騙補(bǔ)對于上游動(dòng)力電池企業(yè)的影響，動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展也似乎到了拐點(diǎn)時(shí)期。

不過，拐點(diǎn)往往預(yù)示著行業(yè)分化機(jī)遇期的到來。國家能源局電力安全監(jiān)管司司長童光毅在會(huì)上表示，鋰電池技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，從能源的角度具有更為重要的意義，那就是儲(chǔ)能。因此面對經(jīng)濟(jì)形勢的變化需要發(fā)展思路的調(diào)整來應(yīng)對。

在中國動(dòng)力電池方面，卞曙光預(yù)計(jì)，到2020年是技術(shù)的第一階段，主要是新型鋰電池的開發(fā)，能量密度的提升，動(dòng)力電池要實(shí)現(xiàn)智能化制造;到2025年，中國要在新型電機(jī)技術(shù)方面要取得顯著進(jìn)展，使動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國際先進(jìn)水平接軌，培養(yǎng)具有較強(qiáng)國際競爭力的大型公司;到2030年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，電池單體能量的提高，新型材料的應(yīng)用等要達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

而此次將會(huì)議選擇在湖州召開，正是看中了湖州作為國家新能源汽車推廣應(yīng)用試點(diǎn)城市的城市定位，以及域內(nèi)涵蓋天能、超威、微宏等國內(nèi)多家知名電池企業(yè)的行業(yè)地位。按照規(guī)劃，到2020年，湖州新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有望突破500億元人民幣。

位于湖州長興縣的天能集團(tuán)今年啟動(dòng)并強(qiáng)力推進(jìn)企業(yè)版的“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”來應(yīng)對市場隨時(shí)可能的變化，重頭戲就是天能集團(tuán)適時(shí)推出了“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、新興產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒀邪l(fā)成果產(chǎn)業(yè)化”這一“三化戰(zhàn)略”來尋求發(fā)展空間的擴(kuò)增。

天能集團(tuán)鋰電車間

一方面公司堅(jiān)決淘汰低端落后產(chǎn)能;另一方面，通過機(jī)器換人、智能制造等手段，提高企業(yè)的自動(dòng)化水平。為此，近年來，天能集團(tuán)不再新增和擴(kuò)大產(chǎn)能，轉(zhuǎn)而全面加強(qiáng)在研發(fā)、技改、環(huán)保上的投入。天能集團(tuán)董事長張?zhí)烊蜗虻谝回?cái)經(jīng)記者表示，天能集團(tuán)新擴(kuò)增的產(chǎn)能都是按照自動(dòng)化和智能化的要求來設(shè)計(jì)生產(chǎn)的。特別值得一提的是，今年上半年，天能動(dòng)力在研發(fā)上的投入高達(dá)2.76億元，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入占比突破了3%，在全行業(yè)處于領(lǐng)先水平。

同樣在產(chǎn)業(yè)鏈上深耕細(xì)作的還有超威集團(tuán)，近些年超威沿著從動(dòng)力電池到動(dòng)力系統(tǒng)，再到電動(dòng)汽車整車;從做儲(chǔ)能電池到儲(chǔ)能站、儲(chǔ)能系統(tǒng)兩條路徑，最終通過能源互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了對能源的高效管理和應(yīng)用。